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解讀中國巨變中的BOPA雙向拉伸尼龍薄膜市場形勢
時(shí)間:2015-12-18   來源: 包裝前沿   閱讀:22250次

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一場由“日本尤尼吉可解散中國工廠”引起的風(fēng)波,近日持續(xù)在國內(nèi)軟包裝和塑料薄膜圈里發(fā)酵。一向以來,無論是價(jià)格還是品質(zhì)在國內(nèi)首屈一指的行業(yè)龍頭撤出中國市場,讓不少業(yè)內(nèi)人士感到困惑,甚至有些恐慌,市場氛圍變得詭異而莫測,但是筆者想說……

BOPA薄膜行業(yè)形勢依舊看好

12月7日,日本尤尼吉可公司正式宣布解散和清算位于江蘇無錫的全資子公司——尤尼吉可高分子科技(中國)有限公司!此事一出,引起了國內(nèi)塑料薄膜行業(yè)強(qiáng)烈的震動(dòng)!眾所周知,日本尤尼吉可公司是BOPA薄膜行業(yè)的鼻祖,1968年,其位于京都的尼龍薄膜工廠正式推出BOPA薄膜,在日本、中國和印尼擁有生產(chǎn)基地,憑借強(qiáng)大的技術(shù)和創(chuàng)新能力、穩(wěn)定而優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)贏得了市場和客戶的良好口碑,一直以來都是BOPA薄膜行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。

那么,問題來了,尤尼吉可在保留日本和印尼工廠的情況下解散中國工廠,這一舉措是否意味著他們不看好中國的軟包裝和BOPA薄膜市場的發(fā)展呢?筆者認(rèn)為并不盡然!

首先,日資企業(yè)撤出中國大陸市場不是個(gè)案!松下、西鐵城、夏普、大金等一些曾經(jīng)被我們奉為教科書的日本老牌企業(yè)正在越來越多退出中國等海外市場,其中的緣由也相對復(fù)雜,中國制造業(yè)的快速崛起、日企經(jīng)營管理和創(chuàng)新能力跟不上時(shí)代要求、日本國內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷等都是造成日本企業(yè)敗退中國等海外市場的原因,而對于中國本土企業(yè)而言則是一次難得的機(jī)遇,在夯實(shí)國內(nèi)市場基礎(chǔ)的情況下,可以走出國門,角逐世界市場。

其次,我國軟包裝和BOPA薄膜市場依舊向好!有數(shù)據(jù)顯示,全球市場對軟包裝市場需求將維持加速增長的趨勢,其中以中國為代表的發(fā)展中國家的需求占比將繼續(xù)擴(kuò)大。BOPA薄膜作為三大塑料薄膜主材之一, ? ? ? ?由于其優(yōu)異性能加上國產(chǎn)化之后的價(jià)格優(yōu)勢,造成了BOPA薄膜的下游需求量大幅度增長。BOPA薄膜主要應(yīng)用于食品、日化、醫(yī)藥、電子、建筑、機(jī)械等包裝領(lǐng)域,其中食品包裝就占據(jù)了70%-80%的份額,主要是用于高溫蒸煮、冷凍、休閑類食品。伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和消費(fèi)者生活水平的提高,尤其是人們生活節(jié)奏的加快,蒸煮、冷凍、休閑類食品的需求會(huì)大幅提高。預(yù)計(jì)在未來的幾年里,中國軟包裝和BOPA薄膜市場將繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢,且海外市場會(huì)成為另一新的增長點(diǎn)。

BOPA薄膜廠家的馬太效應(yīng)將進(jìn)一步凸顯

日本尤尼吉可公司清算解散中國公司、退出中國市場以后,國內(nèi)BOPA薄膜行業(yè)是否會(huì)發(fā)生翻天覆地的變化呢?筆者試著從國內(nèi)幾家BOPA薄膜生產(chǎn)廠家入手分析,競爭格局可以初見端倪。

在被引進(jìn)中國市場之前,BOPA薄膜制造設(shè)備與技術(shù)一直為少數(shù)國家所壟斷,國際上只有法國DMT、日本尤尼吉可等為數(shù)不多的公司可以生產(chǎn),在我國起步較晚,直到上個(gè)世紀(jì)末才開始引入國內(nèi)。筆者經(jīng)歷了國內(nèi)BOPA薄膜行業(yè)從無到有、從百花齊放到寡頭爭霸的發(fā)展歷程,個(gè)人認(rèn)為整個(gè)BOPA薄膜行業(yè)發(fā)展可以分為3個(gè)階段:

第一階段是2003-2009年,期間,國內(nèi)BOPA薄膜廠家如雨后春筍一般,遍地開花;

第二階段是2009-2011年,由于一些企業(yè)對設(shè)備技術(shù)理解不夠,對工藝沒有充分掌握,導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)不過關(guān)和設(shè)備產(chǎn)能閑置,行業(yè)洗牌已成必然,幾家企業(yè)因經(jīng)營不善而相繼退出,幾家處于觀望的企業(yè)亂了方寸從而錯(cuò)失良機(jī),幾家謀定而后動(dòng)的企業(yè)厚積薄發(fā),異軍突起;

?第三階段即2011年至今,經(jīng)過第二階段的大浪淘沙,行業(yè)整合后的市場進(jìn)入穩(wěn)步運(yùn)行階段,才有了今日BOPA薄膜行業(yè)之格局。

下面我們就來分析一下國內(nèi)幾大BOPA薄膜廠家的生產(chǎn)現(xiàn)狀:

1、廈門長塑實(shí)業(yè)有限公司

廈門長塑實(shí)業(yè)有限公司是目前規(guī)模較大、實(shí)力雄厚、專注于生產(chǎn)BOPA薄膜的企業(yè)。廈門長塑近年來擴(kuò)張迅猛,大招頻出,目前已擁有多條BOPA薄膜生產(chǎn)線,而2014年和2015年陸續(xù)投產(chǎn)的、全球首創(chuàng)的磁懸浮線性電機(jī)同步拉伸生產(chǎn)線是薄膜制備技術(shù)創(chuàng)新的一次重大突破。筆者參加過廈門長塑在今年7月份召開的EHA新品發(fā)布會(huì),可以看得出其立志成為BOPA領(lǐng)航者的雄心壯志。值得一提的是,在日本尤尼吉可宣布解散中國工廠、業(yè)界普遍認(rèn)為薄膜廠家會(huì)捂盤惜售、下游經(jīng)銷商和客戶人心惶惶的行業(yè)大背景之下,廈門長塑仍能做到不哄抬薄膜價(jià)格,保證同步膜市場供應(yīng)量,筆者認(rèn)為此舉體現(xiàn)了業(yè)界良心,表現(xiàn)出了該公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)應(yīng)有的社會(huì)責(zé)任感!據(jù)悉,一些原來日本尤尼吉可客戶的訂單都轉(zhuǎn)移給了廈門長塑。

2、滄州明珠塑料股份有限公司

滄州明珠塑料股份有限公司是國內(nèi)最大的PE燃?xì)狻⒔o水用管材和管件生產(chǎn)企業(yè)之一,同時(shí),鋰電池隔膜產(chǎn)品突破技術(shù)瓶頸,實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。根據(jù)滄州明珠發(fā)布的2015年半年報(bào)顯示,PE塑料管道和鋰電池隔膜這兩大業(yè)務(wù)模塊占據(jù)了其70%左右的銷售收入。在主業(yè)的強(qiáng)力支撐下,該公司發(fā)展迅速,業(yè)績增長有目共睹。而在BOPA薄膜領(lǐng)域,滄州明珠在國產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)整合能力上擁有一定的實(shí)力,是市場競爭中一股不可忽視的力量。

3、佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

佛塑科技集團(tuán)股份有限公司是國內(nèi)最早從事BOPA薄膜研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)。這家老牌的國有企業(yè)在經(jīng)過一系列內(nèi)部整頓以后,逐步退出普通包裝薄膜領(lǐng)域,發(fā)展重心轉(zhuǎn)向功能性的薄膜領(lǐng)域,如:光學(xué)膜、光伏薄膜等。在BOPA薄膜方面,目前佛塑科技只專注于10um薄膜的研發(fā)和生產(chǎn)。

4、天津運(yùn)城塑業(yè)有限公司

天津運(yùn)城塑業(yè)有限公司是山西運(yùn)城制版集團(tuán)旗下的一家子公司,擁有3條分步拉伸BOPA薄膜生產(chǎn)線,產(chǎn)線布局于天津、江蘇昆山和廣東湛江,在分步尼龍膜市場有一定的客戶基礎(chǔ)。集團(tuán)公司專業(yè)從事凹印版輥的生產(chǎn)和銷售,市場占有率領(lǐng)先于國內(nèi)市場,而BOPA薄膜業(yè)務(wù)并不是其業(yè)務(wù)收入的主要來源,且湛江運(yùn)城后續(xù)如何運(yùn)營還需拭目以待。

?5、韓國曉星集團(tuán)、上海紫東薄膜材料股份有限公司、上海九天塑料薄膜有限公司

韓國曉星集團(tuán)、上海紫東薄膜材料股份有限公司、上海九天塑料薄膜有限公司等幾家BOPA薄膜生產(chǎn)企業(yè)集中在華東地區(qū)。這幾個(gè)膜廠均只有1條生產(chǎn)線,雖然產(chǎn)能規(guī)模較小,但也都有其各自的市場布局和產(chǎn)品特點(diǎn)。韓國曉星產(chǎn)品種類齊全,上海紫東品質(zhì)良好穩(wěn)定,這兩家膜廠在分步膜市場占有一席之地,而上海九天成本較有優(yōu)勢,但受限于其國有企業(yè)的背景,未來的發(fā)展前景還有待進(jìn)一步觀察。

此外,近年來坊間經(jīng)常傳聞,幾個(gè)行業(yè)外企業(yè)一直躍躍欲試,意欲在BOPA薄膜行業(yè)一展身手,雙拉尼龍膜設(shè)備訂單的消息也是滿天飛,然遲遲沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,最終不了了之。

BOPA薄膜被世界公認(rèn)為生產(chǎn)難度最高的一種復(fù)合包裝材料,鑒于行業(yè)門檻較高,對生產(chǎn)設(shè)備的操控能力要求很強(qiáng),對雙向拉伸工藝技術(shù)的成熟掌控具有相當(dāng)大的難度,且國內(nèi)BOPA薄膜行業(yè)已經(jīng)形成“龍頭企業(yè)引領(lǐng)、中小企業(yè)跟隨”的競爭格局,因此筆者認(rèn)為,中國BOPA薄膜行業(yè)“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”的馬太效應(yīng)將進(jìn)一步凸顯,中小膜廠未來會(huì)更加舉步維艱,行業(yè)外企業(yè)更加難以躋身并成功立足于此!

高端同步拉伸技術(shù)將成為主流

主流的BOPA生產(chǎn)工藝為分步拉伸法、機(jī)械同步拉伸法和磁懸浮線性電機(jī)同步拉伸法。自從BOPA薄膜問世以來,分步拉伸技術(shù)一直都是比較普遍采用的工藝。而近年來,因?yàn)椴视“b企業(yè)和終端用戶對于包材的性能要求越來越高,以及國內(nèi)廠家對于同步拉伸工藝的熟練掌握,同步法產(chǎn)品逐漸主導(dǎo)了BOPA薄膜的市場消費(fèi)。

目前,國內(nèi)多數(shù)廠家采用分步法工藝,由于同步法技術(shù)含量較高,僅有滄州明珠和廈門長塑憑借自身的技術(shù)能力實(shí)現(xiàn)了同步尼龍薄膜的規(guī)模化生產(chǎn)。而磁懸浮線性電機(jī)同步拉伸技術(shù)在國內(nèi)僅廈門長塑獨(dú)家擁有,該生產(chǎn)線和拉伸技術(shù)和尤尼吉可在印尼的工廠相同,較好地綜合了分步法和機(jī)械同步法各自的優(yōu)點(diǎn),克服了機(jī)械同步法拉伸比固定的缺陷,該工藝技術(shù)很難在短期內(nèi)被超越。

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? 不難看出,品質(zhì)均衡性更優(yōu)、尺寸穩(wěn)定性更好、熱收縮率更低的高端同步尼龍膜將成為市場主流!

未來幾年內(nèi),環(huán)保型、輕薄化和功能性是軟包裝行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。在軟包裝材料的市場需求方面,高阻隔性、高強(qiáng)度、耐高溫以及抗紫外、抗菌等薄膜材料將會(huì)受到青睞。筆者看來,各家BOPA薄膜廠家在提升產(chǎn)品品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本的基本訴求下,如何研發(fā)差異化和功能性薄膜產(chǎn)品,不斷挖掘BOPA薄膜新用途等課題值得好好研究,在增加產(chǎn)能、壓縮成本的同時(shí),膜廠應(yīng)積極優(yōu)化產(chǎn)品線結(jié)構(gòu),增加高端產(chǎn)品比重,助力軟包裝生產(chǎn)企業(yè)迎合終端市場快速發(fā)展的需求和趨勢。

在2015年塑料薄膜市場行情比較低迷的情況下,BOPA薄膜仍能維持高位運(yùn)行,這一點(diǎn)實(shí)屬難得。相信國內(nèi)的BOPA薄膜廠家會(huì)更加努力,瞄準(zhǔn)高端產(chǎn)品市場,不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量,創(chuàng)新豐富產(chǎn)品種類,BOPA薄膜行業(yè)將迎來新的春天!


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