3月30日,金發科技召開重大資產重組投資者說明會,董事長袁志敏先生、董事會秘書寧凱軍先生、財務總監奉中杰先生和本次重大資產重組獨立財務顧問的代表參加了本次會議,逐一并回答了投資者對金發科技本次重大資產重組的諸多疑問。
下面通過十問十答來了解金發科技本次重大資產重組最新情況。
問題:在前期說明中,重組涉及海外資產,重組后對公司發展有何影響?包括正面的和負面的,請說明。
回答:本次重組的具體交易方案及本次重組對公司的影響尚未最終確定,但對公司的影響是正面、積極的,將進一步增強公司在化工新材料行業的市場地位和影響力。
標的資產具有較強的市場競爭力,在業務上與本公司現有業務具有一定協同性,能夠增加上市公司核心競爭力。通過結合公司強大的研發、營銷實力與標的公司較好的業務發展基礎,力爭盡快實現業務規模的增長和快速發展,不斷延展公司的產業鏈,加快全球業務布局。
問題:本次重組購買的海外資產,其主要涉及的產品是什么?
回答:公司擬收購標的屬于化工新材料研發、生產與銷售等與公司主營業務相關的資產。標的資產在業務上與本公司現有業務具有一定協同性,能夠增加上市公司核心競爭力,加快本公司全球化業務布局。如果本次重組順利,公司將根據監管部門的相關規定,及時披露相關信息。
問題:請問本次重組預計還要取得哪些監管機構的審批?會不會存在無法通過中國監管機構的審批的情形而導致本次重組失敗?
回答:因本次收購為境外資產收購,還需要履行國家發改委、國家商務主管部門、外匯管理部門等有關部門的審批和備案程序,并滿足境內證券監管部門的監管要求。公司與各相關中介機構正積極開展工作,確保本次重組順利進行。是否順利獲得監管部門的最終審批,目前仍存在一定的不確定性,公司提醒各位投資者注意投資風險。
問題:公司2020年目標600億產值2025年目標1000億產值,是不考慮并購完全內生增長達到嗎?內生增長目標年復合增速是多少?目前家電汽車增速放緩,公司的產值目標還可能實現嗎?新材料能爆發以支撐公司收入20%復合增長嗎?
回答:本公司指定的信息披露媒體為上海證券交易所網站及《中國證券報》等,有關本公司信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。
問題:請問本次重組需要支付的現金需要多少?預計以何種方式籌措所需要的資金?是否會導致財務利息支出大幅上漲,攤薄現有股東的每股收益?
回答:本次收購公司計劃的資金來源包括自有資金、向金融機構籌借資金及境外融資,或上述方式的組合。目前,最終的交易金額尚未確定。公司將根據本次交易的需要和公司的實際經營情況,確定適合本公司的融資方案。公司將本著公司整體利益和股東利益最大化的原則,與各相關中介機構積極推進本次重組工作。
問題:市場傳聞公司是收購索爾維的PA66聚酰胺業務,但有業內人士說金發不可能收購成功,因涉及技術敏感性,請問技術敏感性會成為此次收購的障礙嗎?請問是否還有另外兩家公司參與收購標的競標?
回答:因本次重組標的資產涉及海外上市公司且其股票處于交易狀態,根據《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》等規則的規定,公司暫緩披露本次重組標的資產、國別及其控股股東、實際控制人的名稱。公司將嚴格按照監管部門的相關要求,在適當的時機及時披露相關方案及進展情況,請投資者關注公司公告。謝謝。
問題:請問本次收購目前尚未完成是否主要受到國家最近加強外匯管制政策的影響?
回答:因本次收購為境外資產收購,需要履行商務主管部門、發改委、外匯管理部門等有關部門的審批和備案程序,公司將合理選擇資金出境通道,密切關注境外投資監管政策的變化對本次交易的影響,確保資金出境的順利及合法合規。
問題:因為收購時間具有不確定性,請問此次收購最壞情況下需要多長時間才能知道結果,5月9號之前肯定能出結果嗎?還是再需要三個月?
回答:目前公司及相關各方仍在對本次重大資產重組進行溝通、論證和完善,相關事宜正在進一步商談和討論中,各中介機構正在對標的企業進行盡職調查等現場工作。本次重組標的涉及境外資產,相關工作較為復雜,涉及多個國家的勞工、稅務、環境保護、知識產權保護和反壟斷等問題。公司已召開董事會同意,自2017年4月9日起繼續停牌不超過一月,本事項尚需公司股東大會同意。目前,標的公司審計、評估等工作正在穩步推進,公司將同相關機構緊密合作,爭取早日完成相關工作并復牌。
問題:什么信息也不說,那么多問題不回答,如何投贊成票?
回答:公司本次說明會在法律法規允許的范圍內,解答廣大投資者關心的問題,包括本次重組的最新進展、延期復牌原因等,其他更多事項請關注公司的相關公告。感謝您的關注,謝謝!
問題:金發科技在袁董的領導下一直堅持穩健的經營風格,企業經營利潤逐年提升。想請袁董談談對本次并購的看法,是否符合金發科技的經營風格?
回答:公司在海外收購方面有成功經驗。2013年公司成功收購了印度上市公司Hydro S&S Industries Ltd.,并在后續的經營管理中實現了良好的協同效果。國際化一直以來都是公司的重要戰略發展方向,公司已先后在美國、歐洲等地設立了研發、生產基地,為公司在海外的經營管理積累了寶貴的經驗。本次收購完成后,公司將以目標公司現有管理人員為核心,組建優秀的經營管理團隊,借助國內化工新材料市場的良好發展勢頭,實現海內外業務的協同發展,積極爭取為廣大投資者帶來更大的回報。感謝您的關注,謝謝!