亞太地區(qū)是去全球最大的印刷油墨制造市場(chǎng)，《油墨世界》估計(jì)其每年的銷售額為 80 億美元。排名前10位的油墨制造商中有3家——迪愛(ài)生企業(yè)、坂田油墨和日本東華油墨，其總部都位于日本。另外，幾乎所有排名前10的公司都在中國(guó)、印度和整個(gè)地區(qū)開展業(yè)務(wù)。
盛威科亞洲總裁阿什什·普拉丹稱，從需求角度來(lái)看，印刷市場(chǎng)，尤其是與包裝相關(guān)的市場(chǎng)表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。其中，印度仍然是盛威科在該地區(qū)最大和增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，而印度尼西亞和越南市場(chǎng)目前也正在增長(zhǎng)。“總體而言，我們看到大多數(shù)亞洲國(guó)家的需求強(qiáng)勁，恢復(fù)甚至超過(guò)了疫情之前的水平。盡管整體供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)已經(jīng)緩解，并逐步得到解決，但我們?nèi)栽谂c高昂的投入成本作斗爭(zhēng)。在印刷和油墨市場(chǎng)，在2021-2022年期間將不斷增加的投入成本轉(zhuǎn)嫁給客戶通常具有挑戰(zhàn)性，到今天仍然如此。”
阿什什·普拉丹指出，商業(yè)印刷市場(chǎng)的復(fù)蘇并不那么好，許多實(shí)際上在疫情后還在萎縮。“印刷和油墨市場(chǎng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)向食品安全和循環(huán)經(jīng)濟(jì)主題，由于紙質(zhì)化趨勢(shì)，紙質(zhì)印刷正在增加，這進(jìn)一步推動(dòng)了對(duì)不同油墨系統(tǒng)的需求。從產(chǎn)品安全和監(jiān)管或食品安全的角度來(lái)看，這意味著油墨中不含礦物油、不含甲苯或二苯甲酮。”
迪愛(ài)生企業(yè)常務(wù)執(zhí)行官、包裝與圖形業(yè)務(wù)集團(tuán)總裁兼印刷材料產(chǎn)品部總經(jīng)理曾田正道觀察到，市場(chǎng)狀況因國(guó)家/地區(qū)而異。“包括印度和中國(guó)在內(nèi)的大多數(shù)國(guó)家的原材料、公用事業(yè)和物流價(jià)格都在上漲，烏克蘭正在進(jìn)行的戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇了這些價(jià)格上漲。鑒于上述情況，區(qū)域印刷和油墨行業(yè)尚未恢復(fù)到疫情前的水平。”
日本東華油墨海外部門經(jīng)理麻生尾崎表示：“在所有國(guó)家/地區(qū)，包裝印刷都在穩(wěn)步增長(zhǎng)，節(jié)能UV市場(chǎng)的增長(zhǎng)十分顯著。雖然沒(méi)有達(dá)到每個(gè)國(guó)家疫情前的水平，但業(yè)務(wù)正在恢復(fù)良好。”
坂田油墨國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理田中克也指出，該地區(qū)許多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開始從疫情的停滯中復(fù)蘇。“隨著需求的復(fù)蘇，整個(gè)市場(chǎng)一直在增長(zhǎng)，主要是包裝油墨，就我們而言，大部分地區(qū)的包裝油墨銷量增幅都高于疫情前。除了受到疫情封鎖的影響外，包裝油墨的銷售最初并未受到疫情的顯著影響。相反，由于居家需求，我們的包裝油墨業(yè)務(wù)在許多情況下表現(xiàn)穩(wěn)定。另一方面，商業(yè)印刷油墨的銷售疲軟，這是由于對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的限制導(dǎo)致各種活動(dòng)和廣告的機(jī)會(huì)減少。在疫情的推動(dòng)下，數(shù)字化也取得了進(jìn)一步進(jìn)展。盡管隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù)，商業(yè)印刷油墨的銷售似乎有所恢復(fù)，但尚未恢復(fù)到疫情前的水平。”
“中國(guó)對(duì)疫情的控制仍然非常嚴(yán)格；不時(shí)有城市因小規(guī)模疫情而被封鎖，”富林特集團(tuán)中國(guó)及東南亞地區(qū)總經(jīng)理顧麗娜說(shuō)。“因此，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，“越南、泰國(guó)和印度尼西亞的國(guó)際旅游業(yè)開始回暖。然而，隨著通貨膨脹率達(dá)到 3.1% 并推動(dòng)生活成本上升，消費(fèi)者的支出已經(jīng)轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者關(guān)注食品、飲料和藥品等基本需求的地方。”
“在東南亞，食品包裝印刷發(fā)展良好，尤其是紙箱、托盤、杯子、彩盒、軟包裝和標(biāo)簽。健康和個(gè)人護(hù)理市場(chǎng)受到購(gòu)買行為變化的影響，”顧麗娜說(shuō)， “在中國(guó)，由于疫情的不穩(wěn)定，戶外活動(dòng)大大減少和控制，影響了包裝市場(chǎng)的需求。因此，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩正在影響消費(fèi)者的信心。我們將食品、無(wú)菌和藥品包裝視為增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的市場(chǎng)。”
尾崎表示，日本東華油墨特別關(guān)注越南。
“印度、印度尼西亞和越南是該地區(qū)增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的市場(chǎng)，人口眾多，經(jīng)濟(jì)相對(duì)穩(wěn)定，特別是在包裝油墨方面，”田中說(shuō)。
東洋油墨有限公司市場(chǎng)部國(guó)際業(yè)務(wù)部大客戶經(jīng)理何塞·諾沃報(bào)告說(shuō)，雖然隨著信息數(shù)字化，發(fā)達(dá)國(guó)家的印刷油墨市場(chǎng)正在萎縮，但新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)仍然充滿希望。生活方式的改變，以及電子商務(wù)和城市化的興起等因素正在推動(dòng)該地區(qū)印刷和油墨市場(chǎng)的增長(zhǎng)，全球食品包裝和標(biāo)簽油墨的消費(fèi)量正在增長(zhǎng)。
東洋油墨在印度、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的軟包裝用水性油墨等環(huán)保包裝油墨的銷售量在增長(zhǎng)，在資本投資的幫助下，中檔產(chǎn)品在東南亞和印度的銷售量也有所增長(zhǎng)，然而，原材料價(jià)格的飆升產(chǎn)生了重大影響。預(yù)計(jì)對(duì)軟包裝的需求將恢復(fù)到疫情前的水平，但主要是可再生材料和可持續(xù)包裝，隨著世界轉(zhuǎn)向采用數(shù)字技術(shù)和數(shù)字平臺(tái)，疫情也加速了商業(yè)印刷市場(chǎng)的萎縮。”
中國(guó)
中國(guó)是亞太地區(qū)最大的油墨消費(fèi)國(guó)，而葉氏化工控股有限公司的油墨子公司紫荊油墨有限公司是中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的油墨生產(chǎn)商。葉氏化工發(fā)言人指出，2022 年上半年油墨市場(chǎng)主要受疫情影響，但8月以來(lái)需求逐漸回升。
“市場(chǎng)依然平靜，銷售表現(xiàn)與疫情前仍有很大差異，”葉氏發(fā)言人補(bǔ)充說(shuō)。“由于凹印油墨主要用于飲料和食品包裝，其需求一直強(qiáng)于其他油墨產(chǎn)品。此外，由于其優(yōu)異的印刷和環(huán)保性能，UV油墨的市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)。”
日本東華油墨在中國(guó)的合資企業(yè)杭州杭華油墨是中國(guó)最大的油墨生產(chǎn)商之一。“由于市場(chǎng)規(guī)模，疫情的影響很大，雖然有復(fù)蘇的趨勢(shì)，但預(yù)計(jì)全面復(fù)蘇需要一段時(shí)間，”尾崎說(shuō)。
“在中國(guó)，上海的封鎖迫使我們的上海工廠停止運(yùn)營(yíng)兩個(gè)月，”田中指出， “雖然我們?cè)趶V東省茂名和中山的工廠照常進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，但對(duì)印刷油墨的需求整體下降。這是由于上海客戶的運(yùn)營(yíng)停工，以及北京和上海主要消費(fèi)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)惡化。由于這些因素，2022 年上半年中國(guó)的銷售額大幅下降。”
“在中國(guó)，我們尤其受到上海的疫情 封鎖的影響。現(xiàn)在封鎖已經(jīng)結(jié)束，我們正在緩慢但肯定地恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，”普拉丹說(shuō)。
東洋油墨在中國(guó)的子公司天津東洋油墨有限公司是中國(guó)最大的油墨制造商之一。諾沃表示，在中國(guó)市場(chǎng)，由于封鎖，包裝油墨銷售疲軟。
“由于烏克蘭沖突和封鎖的影響，來(lái)自中國(guó)的印刷和信息結(jié)果也很弱，”諾沃補(bǔ)充道。“新工廠和擴(kuò)建后的生產(chǎn)線分別在中國(guó)（江門）和印度開始運(yùn)營(yíng)。全球?qū)κ称钒b和標(biāo)簽油墨的需求正在增長(zhǎng)，我們收到了更多關(guān)于中國(guó)增值紫外線固化油墨和環(huán)保生物質(zhì)油墨的問(wèn)題。”
“富林特中國(guó)在包裝市場(chǎng)表現(xiàn)良好，盡管面臨各種挑戰(zhàn)，但與去年相比，我們的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)，特別是在食品包裝應(yīng)用方面表現(xiàn)出色，”顧麗娜說(shuō)， “富林特集團(tuán)東南亞的需求量很大，尤其是食品包裝。”
原料
原材料是全球性的問(wèn)題，亞太地區(qū)也不例外。
“由于烏克蘭局勢(shì)和日元疲軟，預(yù)計(jì)原材料價(jià)格將進(jìn)一步上漲，”尾崎說(shuō)， “預(yù)計(jì)對(duì)油墨價(jià)格的影響將繼續(xù)，因?yàn)椴粌H原材料，物流成本、包裝材料和生產(chǎn)能源也在繼續(xù)上漲。”
“由于2022年上半年市場(chǎng)需求低迷，原材料價(jià)格呈下降趨勢(shì)，”葉氏化工發(fā)言人指出， “疫情造成的交通問(wèn)題，對(duì)紫荊油墨沒(méi)有太大影響。得益于我們團(tuán)隊(duì)的密切合作，紫荊油墨華南和華東兩廠可以發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，在生產(chǎn)上相得益彰，滿足客戶需求。它有助于提高客戶對(duì)我們的信心和忠誠(chéng)度。”
“與疫情期間相比，原始問(wèn)題正在穩(wěn)定，”田中說(shuō)， “然而，由于原油價(jià)格飆升給利潤(rùn)帶來(lái)了巨大壓力，原材料、運(yùn)輸和公用事業(yè)的成本正在上升。因此，我們將繼續(xù)實(shí)施銷售價(jià)格的修訂。”
“運(yùn)輸問(wèn)題和成本明顯趨于穩(wěn)定，”普拉丹說(shuō)， “原材料供應(yīng)鏈中斷的頻率降低了，而越來(lái)越多的產(chǎn)能正在投產(chǎn)。我們也看到原材料有所緩解，不是很多，而是一點(diǎn)點(diǎn)。如果這種趨勢(shì)繼續(xù)下去，原材料價(jià)格可能會(huì)再次下跌，尤其是溶劑價(jià)格。”
“在原材料價(jià)格方面，到2022財(cái)年下半年，情況可能仍然很嚴(yán)峻，”諾沃表示， “由于烏克蘭局勢(shì)以及與日元貶值相關(guān)的進(jìn)口原材料價(jià)格上漲，我們繼續(xù)受到原材料供應(yīng)短缺的影響。”
“我們注意到上游原材料價(jià)格已經(jīng)開始下跌，其中一些價(jià)格大幅下跌，”顧麗娜說(shuō)， “然而，國(guó)際運(yùn)輸尚未改善，因?yàn)榭捎玫拇粶p少，由于疫情帶來(lái)的裁員，停靠點(diǎn)增加了，港口等待時(shí)間延長(zhǎng)了。”
“情況因國(guó)家而異，但總的來(lái)說(shuō)，歐洲原材料市場(chǎng)在亞洲繼續(xù)惡化，”曾田正道說(shuō)， “部分物資緊缺，部分地區(qū)獲取船只困難重重。”
環(huán)境法規(guī)
全球范圍內(nèi)正在加強(qiáng)印刷和油墨的環(huán)境法規(guī)。亞太地區(qū)也在同樣加強(qiáng)監(jiān)管。
普拉丹說(shuō)，有很多關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管的討論，但沒(méi)有足夠的實(shí)際行動(dòng)，因?yàn)閺挠湍慕嵌葋?lái)看，監(jiān)管沒(méi)有足夠清晰地說(shuō)明需要做什么。“塑料被禁止使用，這意味著印刷商必須使用其他基材，例如紙張。此外，從多層復(fù)合到單一復(fù)合材質(zhì)的轉(zhuǎn)變?cè)絹?lái)越多，這在這方面也有幫助。所有這些變化反過(guò)來(lái)對(duì)油墨和印刷工藝產(chǎn)生影響。驅(qū)動(dòng)力主要是個(gè)別品牌所有者，在某些情況下，某些法規(guī)已經(jīng)到位。”
“除了在各國(guó)的庫(kù)存中登記油墨原材料外，即使是那些運(yùn)往亞洲國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的原材料，也必須遵守歐洲和美國(guó)的法律法規(guī)，因?yàn)樽罱K產(chǎn)品的出口目的地是歐洲和美國(guó)，”尾崎說(shuō)。
“中國(guó)內(nèi)地環(huán)保政策勢(shì)頭強(qiáng)勁，在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，行業(yè)相關(guān)措施運(yùn)行順利，”葉氏發(fā)言人指出。
“關(guān)于化學(xué)物質(zhì)及相關(guān)產(chǎn)品的法規(guī)不斷修訂和加強(qiáng)，”田中說(shuō)。
東洋油墨的諾沃表示，該地區(qū)許多國(guó)家都在朝著這個(gè)方向發(fā)展，特別是在包裝廢物處理方面。“擴(kuò)展生產(chǎn)者責(zé)任 (EPR) 系統(tǒng)已開始在東南亞的幾個(gè)國(guó)家實(shí)施，這種趨勢(shì)正在推動(dòng)包裝，包括所使用的油墨，變得更加環(huán)保。在許多情況下，我們看到了對(duì)包裝機(jī)械回收和減少塑料使用的強(qiáng)烈關(guān)注。據(jù)此，我們的客戶對(duì)用于紙包裝的油墨和涂布材料越來(lái)越感興趣。”
“我們看到大多數(shù)國(guó)家的消費(fèi)者對(duì)減少塑料和二氧化碳排放的意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，”曾田正道說(shuō)， “然而，盡管印度政府去年宣布禁止在食品包裝中使用甲苯油墨，但經(jīng)過(guò)短暫的合規(guī)期后，由于非甲苯油墨產(chǎn)品價(jià)格上漲，許多加工商已恢復(fù)使用甲苯油墨。我們?cè)谝恍〇|南亞國(guó)家看到了同樣的趨勢(shì)。”
“由于東南亞地區(qū)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人缺乏立法，環(huán)境法規(guī)沒(méi)有得到加強(qiáng)，”顧麗娜說(shuō)， “然而，一些驅(qū)動(dòng)力直接來(lái)自品牌所有者群體。在中國(guó)，食品安全和減塑政策法規(guī)不斷加強(qiáng)，推動(dòng)了水性油墨和復(fù)合材料的增長(zhǎng)。”
區(qū)域展望
總體而言，油墨行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者看到了該地區(qū)進(jìn)一步增長(zhǎng)的巨大潛力。
“雖然由于全球數(shù)字化的影響，商業(yè)/出版印刷正在萎縮，但包裝印刷卻保持良好狀態(tài)，”尾崎說(shuō)。
“為了響應(yīng)全球環(huán)保趨勢(shì)和客戶的期望，我們將繼續(xù)推廣水性油墨產(chǎn)品和其他環(huán)保油墨產(chǎn)品，”葉氏發(fā)言人說(shuō)。
“盡管不再期望像以前那樣快速增長(zhǎng)，但這些行業(yè)預(yù)計(jì)將隨著人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而繼續(xù)擴(kuò)張，特別是在包裝油墨方面，”田中說(shuō)。
普拉丹將包裝視為該地區(qū)油墨行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。“在亞洲，與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，人均包裝消費(fèi)量仍然很低，隨著人口的進(jìn)一步增長(zhǎng)，印刷和包裝及相關(guān)油墨有足夠的增長(zhǎng)空間。我們還沒(méi)有看到任何衰退趨勢(shì)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)亞洲國(guó)家仍在增長(zhǎng)。盡管中國(guó)是唯一一個(gè)增長(zhǎng)放緩的國(guó)家，但它仍在增長(zhǎng)。”
“從地理上看，東洋油墨集團(tuán)將其大部分資源投入到東南亞和印度的增長(zhǎng)市場(chǎng)，以期在這些戰(zhàn)略市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)銷售，”諾沃說(shuō)， “在包裝材料業(yè)務(wù)方面，集團(tuán)將加快產(chǎn)品營(yíng)銷，以應(yīng)對(duì)環(huán)境趨勢(shì)，如高檔生物質(zhì)油墨、水性印刷解決方案和材料，以幫助減少塑料浪費(fèi)。我們還在努力穩(wěn)定中國(guó)和印度新工廠的運(yùn)營(yíng)，以提高它們對(duì)盈利的貢獻(xiàn)，并擴(kuò)大在東南亞和印度的戰(zhàn)略產(chǎn)品銷售，我們希望在這些地區(qū)增加我們的市場(chǎng)份額。”
“我們預(yù)計(jì)2023年將恢復(fù)到疫情前的銷量。然而，新冠病毒感染的影響和烏克蘭正在進(jìn)行的戰(zhàn)爭(zhēng)繼續(xù)使前景預(yù)測(cè)很難，”曾田正道說(shuō)。
“對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，2022年上半年市場(chǎng)需求下降，下半年情況相似，”顧麗娜說(shuō)， “政府正在積極拉動(dòng)內(nèi)需，但消費(fèi)者信心的恢復(fù)取決于防疫政策的發(fā)展。我們相信2023年的形勢(shì)會(huì)趨于穩(wěn)定。對(duì)于東南亞，我們相信2023年經(jīng)濟(jì)會(huì)穩(wěn)步復(fù)蘇。”
